На сопках Маньчжурии

Маршал Василевский настаивает на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии, чтобы предотвратить взрыв складов с опасным оружием. В дальневосточный регион отправлен эшелон с солдатами, в числе которых разведвзвод с задачей обнаружить завод. В состав взвода входят сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Им предстоит добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком для получения необходимой информации. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который уже столкнулся с генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная борьба, когда японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.